In der besonderen Fassung des Marionettenspiels beginnt das Stück mit dem Lessing'schen "Vorspiel in einer verwüsteten Kirche": Vier Teufel erscheinen vor "Satan" und legen Rechenschaft über ihre Verführungen in der Welt ab. Die Szene führt in das zentrale Thema des Stücks ein: die Verführbarkeit des Menschen und die Macht, die das Böse über sein Denken und Handeln gewinnen kann.
Im „zweiten Akt“ begegnen wir Dr. Faust in seinem „Studierzimmer“, wo er, enttäuscht von der begrenzten Macht der Wissenschaft, den Weg zur Magie sucht. In dieser Phase stellt er „Hanswurst“ als seinen Spaßmacher ein – eine volkstümliche, kontrastreiche Figur, die mit Humor und Selbstbewusstsein den düsteren Entwicklungen trotzt.
Der „dritte Akt“ führt in die „Wolfsschlucht“, einen unheimlichen Ort mit Zugang zur Unterwelt. Dort trifft Faust Satan erneut und schließt den verhängnisvollen Pakt mit dem Teufel.
Im „vierten Akt“ verschlägt es Faust an den Hof des „Herzogs von Parma“. In einem prachtvollen Schlosspark beeindruckt er den Herzog mit magischen Kunststücken, beginnt jedoch zugleich, dessen Frau zu begehren. Als seine Absichten auffliegen, bleibt ihm nur die Flucht.
Im „fünften Akt“ kehrt Faust in seine Heimat zurück. Von Reue ergriffen, möchte er sich Gott zuwenden – doch Satan durchschaut seinen Wunsch zur Umkehr und lockt ihn mit einer letzten List.

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